青岛控股(00499)公布,于2021年3月17日,该公司的间接全资附属公司扬帆(控股)集团有限公司作为买方与卖方华青发展订立了买卖协议,据此,买方已有条件同意收购目标公司青岛城乡建设融资租赁有限公司,约81.91%的股本权益,代价为约23.79亿港元。于完成后,该公司将发行本金金额约为22.24亿港元、票面利率为零的代价可换股债券予卖方(或其代名人),以清偿部分代价。

     此外,为筹集足够资金以清偿部分代价及为收购事项相关交易开支提供资金,董事会建议根据每一股现有股份获发一股供股股份的基准实行供股。供股认购价为每股供股股份0.39港元,较于最后交易日当日联交所所报每股股份0.48港元的收市价约18.8%的折扣。而供股股份数目最多约为4.99亿股供股股份,根据供股有待筹集的最高所得款项总额扣除开支前约为1.947亿港元。

      就供股而言,于2021年3月17日,包销商与该公司订立了包销协议。根据包销协议,包销商已有条件同意根据包销协议所载条款及条件(尤其须待当中所载先决条件获达成),按竭诚基准包销最多约1.55亿股供股股份的包销股份,即根据供股将予发行的约4.99亿股供股股份,减华青国际根据华青国际承诺而承购的约3.45亿股供股股份。


青岛控股拟23.79亿港元收购青岛城乡建设融资租赁公司81.91%股权