融世华融资租赁有限公司拟“增资扩股+股权转让”引进1名战投

近日，山东产权交易中心公告称，融世华融资租赁有限公司（简称“融世华”）拟采取“增资扩股+股权转让”引进1名战投，挂牌期截至6月11日。据悉，新战投合计出资不低于9939.37万元，包括融世华8297.84万元募资金额、1641.53万元受让济钢集团有限公司（简称“济钢集团”）所持融世华4.23%股权，总持股比例为21.12%。

据悉，融世华成立于1999年6月，曾用名山东融世华租赁有限公司、山东省节能技术服务有限公司、山东省节能工程有限公司，主营融资租赁业务及与主营业务有关的商业保理业务；公共设施、基础设施、房产、交通运输工具、机械设备、电子仪器、通讯设备、印刷设备及医疗设备租赁等方面。

此次融世华混改拟采取“增资扩股+股权转让”的方式进行。新引进的1名战投合计出资不低于9939.37万元，包括融世华新增募集资金8297.84万元、1641.53万元受让济钢集团所持4.23%股权。

据了解，融世华注册资本为2.29亿元，实收3.29亿元。此次混改后，融世华注册资本变为4亿元，其中山东省财金投资集团有限公司（简称“山东财金集团”）持有1.66亿元，持股比例由原50.4%降为41.51%；山东省财金发展有限公司（简称“山东财金发展公司”）持有1.49亿元，持股比例由原45.37%降为37.37%；新引进的战投持有8448.26万元，持股比例为21.12%。

融世华表示，此次拟募集资金金额不低于8297.84万元，主要用于公司主营业务拓展和补充营运资金，募集资金总额超出注册资本部分计入资本公积。

据该企业财务数据显示，截至去年12月底，融世华营收8063.66万元，净利润3120.57万元，资产总额9.64亿元，负债总额8.38亿元。

融世华同时提出，在同等条件下，如意向投资方与公司在业务上产生协同效应将优先受让。此外，意向投资方须承诺，混改完成后，意向投资方3年内不得转让其通过本次混改获得的股权。交易款项则需要在增资协议签订后5个工作日内一次性支付。

具体交易条件

1、拟募集资金总额：8,297.8405万元～最高不限

2、拟募集资金对应持股比例：17.63%

3、拟公开募集资金对应股份数：70530000股

4、拟新增注册资本：7,053万元

5、拟征集投资方数量：1个

6、原股东是否有参与融资意向：否

7、企业管理层是否参与增资：否

8、募集资金用途：本次混改募集资金主要用于公司主营业务拓展和补充营运资金。

9、增资方案主要内容：

（1）融世华融资租赁有限公司注册资本为22947万元人民币,实收注册资本32947万元人民币，拟采取“增资扩股+股权转让”的方式引进一家战略投资者。本次新增7053万元注册资本，占混改后融世华融资租赁有限公司注册资本的17.63%，募集资金金额不低于8297.8405万元，募集资金总额超出注册资本部分计入资本公积。

（2）本次混改增资扩股同步进行股权转让。战略投资者须承诺增资时同步受让济钢集团有限公司所持融世华融资租赁有限公司1395.264万元注册资本。

（3）本次混改，战略投资者合计出资不低于9939.3659万元。混改完成后，融世华融资租赁有限公司注册资本为40000万元。其中山东省财金投资集团有限公司持有16604.736万元注册资本，持股比例为41.51%；山东省财金发展有限公司持有14,947万元注册资本，持股比例为37.37%；新引进的战略投资者持有8448.264万元注册资本，持股比例为21.12%。

（4）本次混改募集资金主要用于公司主营业务拓展和补充营运资金。

10、对增资有重大影响的相关信息：

（1）截至混改基准日，融世华融资租赁有限公司注册资本22947万元人民币，实收注册资本32947万元人民币，山东省财金投资集团有限公司于2020年5月9日对融世华融资租赁有限公司进行增资，目前资本金已实缴到位，尚未完成工商登记变更手续。

（2）其他重大事项详见：新联谊会计师事务所（特殊普通合伙出具的新联谊专审字[2021]第0015号、第0016号《审计报告》，正衡资产评估（山东）有限公司出具的正衡（鲁）评报字[2021]第011号《资产评估报告》。