天下达融资租赁（厦门）有限公司首期5.06亿元ABS成功发行

2022年8月5日，天下达融资租赁（厦门）有限公司（以下简称“天下达”）成功申报“招商证券-天下达租赁第1-5期资产支持专项计划”，储架20亿元（人民币，下同），并于2022年8月31日成功发行第1期资产支持专项计划（以下简称“首期ABS产品”），总募集资金5.06亿元。

　　天下达首期ABS产品即受到银行、券商、信托及公募基金等的踊跃认购，得到资本市场的热烈追捧。本期产品中优先01档发行规模2.70亿元，期限1年，信用评级AAA，获得3.07倍以上的超额认购，最终发行年利率2.6%；优先02档发行规模2.10亿元，期限2年，信用评级AAA，获得6.53倍以上的超额认购，最终发行年利率3%。超高的认购倍数和较低的中标利率显示出，公司的业务模式和发展前景受到市场的广泛认可。

　　天下达首期ABS产品计划管理人为招商资管，主承销机构为招商证券，联席承销商为金圆统一证券，担保机构为中投保，评级机构为中诚信国际，监管银行为中信银行厦门分行，法律顾问为福建远大律所，会计顾问为中兴华福建分所。

　　天下达整体融资租赁业务涉及新车、二手车、网约车、商用车、汽车供应链产品和二手车库融等等。业务拓展范围覆盖全国20个省市，在全国100多个城市设立了业务网点。天下达凭借严格的风控标准和强大的资产管控能力，建立起业务规模增长和资产质量良好双平衡的优质发展模式，同时结合国贸控股数字化改革的战略要求，对各业务流程进行系统优化，持续提升经营质量和效益。

　　本次资产支持专项计划的顺利发行，将极大的增强天下达的财务基础，提升公司的经营实力，也为公司未来的发展提供有力的保障。天下达将继续坚守初心，深耕汽车融资租赁市场，为客户提供更优质的服务，保持高效、健康的业务发展态势，为投资者和客户创造持续稳定的长远价值。