海发宝诚融资租赁公司获批发行不超过25亿元公司债券

要提示

　　1、海发宝诚融资租赁有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）面向专业投资者公开发行不超过人民币25亿元（含25亿元）公司债券（以下简称“本次债券”）已于2022年7月28日获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可〔2022〕1664号”批复注册。

2、本次债券采取分期发行的方式，其中海发宝诚融资租赁有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（以下简称“本期债券”）为批文项下第一期发行，本期债券发行规模为不超过人民币13亿元（含13亿元）。每张面值为100元，发行价格为100元/张。发行期限为3年期。

　　3、经上海新世纪资信评估投资服务有限公司评定，发行人的主体信用等级为AA+，评级展望为稳定，本期债券无债项评级。本期债券上市前，截至2022年3月末，发行人的净资产为772,765.83万元（合并报表中所有者权益合计）；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为42,492.60万元（2019-2021年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息。

　　4、本期债券的票面利率询价区间为3.40%-4.40%（含上下限）。本期债券最终票面利率将根据网下利率询价结果，由发行人和簿记管理人根据利率询价情况确定利率区间后，通过簿记建档方式确定。